Il Tuo Percorso Personalizzato Verso la Pensione
Ti accompagniamo passo dopo passo nella costruzione del tuo futuro previdenziale con un approccio su misura per le tue esigenze specifiche
Inizia la Tua ConsulenzaIl Nostro Processo di Onboarding
Ogni cliente ha una storia unica e obiettivi diversi. Per questo abbiamo sviluppato un processo strutturato che ci permette di conoscerti davvero e costruire insieme la strategia previdenziale più adatta a te.
Analisi della Situazione Attuale
Il primo passo è capire dove ti trovi oggi. Durante il nostro incontro iniziale, analizziamo la tua situazione lavorativa, i contributi già versati, eventuali forme pensionistiche integrative già attive e la tua situazione patrimoniale complessiva.
- Verifica della posizione contributiva presso INPS
- Analisi delle forme pensionistiche esistenti
- Valutazione della situazione finanziaria attuale
- Identificazione di gap contributivi o pensionistici
Definizione degli Obiettivi
Insieme stabiliamo i tuoi obiettivi previdenziali concreti. A che età vuoi andare in pensione? Quale tenore di vita desideri mantenere? Hai progetti specifici per il futuro? Queste sono alcune delle domande che ci aiutano a disegnare la tua strategia personalizzata.
- Pianificazione dell'età pensionabile desiderata
- Calcolo del reddito pensionistico necessario
- Definizione delle priorità familiari e personali
- Valutazione dei rischi e delle opportunità
Strategia e Piano d'Azione
Con tutti gli elementi raccolti, sviluppiamo una strategia previdenziale completa e realizziamo un piano d'azione concreto. Ti presentiamo le diverse opzioni disponibili, spiegandoti vantaggi e svantaggi di ogni scelta, per permetterti di decidere con piena consapevolezza.
- Piano previdenziale personalizzato e dettagliato
- Confronto tra diverse soluzioni di investimento
- Simulazioni e proiezioni su diversi scenari
- Roadmap con scadenze e obiettivi intermedi
Un Approccio Davvero Personalizzato
Non esistono soluzioni standard quando si tratta del tuo futuro. Ogni persona ha una storia professionale diversa, obiettivi specifici e una propria propensione al rischio. Ecco perché il nostro approccio si basa sempre su un'analisi approfondita della tua situazione particolare.
- Consulenza dedicata con il tuo consulente di riferimento
- Analisi dettagliata della tua posizione contributiva attuale
- Valutazione delle migliori opportunità di mercato
- Monitoraggio continuo e aggiornamenti periodici
- Supporto per tutte le pratiche burocratiche
Servizi di Supporto Durante il Percorso
L'onboarding è solo l'inizio di un rapporto di consulenza a lungo termine. Ti affianchiamo in ogni fase del tuo percorso previdenziale con servizi di supporto continui e personalizzati.
Monitoraggio Continuo
La tua situazione previdenziale viene monitorata costantemente. Ricevi report periodici sull'andamento dei tuoi investimenti e aggiornamenti su eventuali modifiche normative che potrebbero interessarti.
- Report trimestrali dettagliati
- Allerte su scadenze importanti
- Aggiornamenti normativi personalizzati
Revisioni Periodiche
La vita cambia e con essa anche i tuoi obiettivi. Organizziamo incontri di revisione regolari per verificare che la tua strategia sia sempre allineata con la tua situazione attuale e i tuoi progetti futuri.
- Incontri di revisione semestrali
- Aggiustamenti strategici quando necessari
- Valutazione di nuove opportunità
Supporto Dedicato
Il tuo consulente di riferimento rimane sempre il tuo punto di contatto principale. Puoi contattarlo ogni volta che hai dubbi, domande o necessiti di chiarimenti sulla tua posizione previdenziale.
- Consulente dedicato sempre disponibile
- Risposta entro 24 ore lavorative
- Supporto per pratiche burocratiche
Pronto per Iniziare?
Il primo passo verso il tuo futuro previdenziale sereno inizia con una consulenza gratuita. Prenota il tuo appuntamento e scopri come possiamo aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi.
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